邦乾配倍微软CEO纳德拉下场操盘AI Copilot付费用户增长受阻

　　几周前邦乾配倍，微软 CEO 萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）向公司内部负责消费级 Copilot（嵌入在多款微软产品中的 AI 助手）的工程负责人发送了一封邮件。邮件往来中，一位微软经理提到，谷歌的 Gemini 聊天机器人近期在与 Google Drive 的连接能力上明显改进，例如可以更好地总结文件夹中照片的内容。

　　但纳德拉对微软同类技术的表现并不满意。邮件显示，他指出，微软在将 Copilot 与 Gmail 和 Outlook 连接方面的方案“在很大程度上并不能正常工作”，而且“不够智能”。

　　过去几个月，纳德拉已经逐渐转变为微软最具影响力的产品负责人之一。去年 9 月，他曾对员工表示，将把部分职责下放，以便把更多精力投入到 AI 产品开发，以及其他雄心勃勃的技术项目中，包括数据中心建设和提升 AI 模型智能水平的研究。

　　在这一调整中，他将许多商业职能交由微软销售负责人贾德森·阿尔索夫（Judson Althoff），后者获得了“商业 CEO”的新头衔。例如在 11 月中旬，纳德拉首次缺席微软旗舰大会 Ignite 的主题演讲，将舞台交给了阿尔索夫和其他高管。

　　“他希望尽量减少干扰，专注于微软在 AI 领域真正需要做的事情，”Madrona Venture Group 管理合伙人、前微软高管 S． Somasegar也是纳德拉的朋友表示。

　　自从卸下部分职责后，纳德拉迅速深入一线。据两位知情人士透露，他在一个约 100 名微软顶级技术人员组成的内部 Teams 群组中非常活跃，当他认为 AI 产品表现不佳时，会频繁发言、直接点名问题。

　　他还主持每周一次、长达一小时的会议，经常“拷问”团队的工作进展，并下达明确指示，例如统一各团队在模型后训练（post-training）阶段的做法。

　　此外，纳德拉也更加直接参与 AI 人才招聘，亲自给候选人打电话，并批准异常高的薪酬，以从 OpenAI、谷歌 DeepMind 等机构挖走顶尖研究人员。

　　他还日益深入参与微软与 Anthropic 等 AI 开发商的合作。Anthropic 正逐步成为微软云服务的重要客户，类似微软与 OpenAI 的关系。

　　纳德拉此番“亲自下场”，正值科技巨头 CEO 面临前所未有的压力之际：AI 需要巨额资本投入、竞争异常激烈邦乾配倍，而收入增长速度却赶不上烧钱速度。本月早些时候，OpenAI CEO 山姆·奥特曼（Sam Altman）甚至宣布进入“红色警戒”状态，应对包括谷歌在内的竞争威胁。

　　历史上，其他科技公司 CEO 也曾在关键节点回归技术一线。2012 年，Meta CEO 马克·扎克伯格承诺每天写代码，以应对公司估值停滞；2000 年，比尔·盖茨卸任微软 CEO，转任首席软件架构师，专注技术战略。

　　在微软内部，纳德拉也敲响了类似警钟。他提醒同事，公司正处在“成败攸关”的转折点，并经常提及微软在互联网和移动时代错失搜索和智能手机机会的历史教训。

　　当然，微软仍处在相对有利的位置。与 OpenAI 等初创公司不同，微软拥有强大的云计算和软件业务，能够持续产生现金流，为 AI 战略争取时间。

　　但在私下，纳德拉已明确表示，他的首要任务是修补微软在 AI 方面的技术短板，并为赢得更多 AI 业务做好准备。

　　微软凭借 OpenAI 技术授权，在企业级 AI 市场曾抢得先机。但纳德拉及其副手、执行副总裁 Rajesh Jha 担心，Office 365 中的 AI 并未真正实现“自动化工作的承诺”。一些大型客户即便免费获得 Copilot，也很少使用。

　　例如，加州大学洛杉矶分校安德森管理学院过去一年为行政人员购买了 50 个 365 Copilot 席位，但 CIO 霍华德·米勒表示：“我们提供了 Copilot，但使用的人并不多。”他甚至考虑明年减少订阅数量。

　　如果 Copilot 在 Office 中的使用率无法提升，客户可能不愿继续为其付费，这也为 ChatGPT 等竞争对手进入企业市场留下空间。

　　尽管如此，也有客户在扩大使用规模。纳德拉在 7 月财报电话会上称，巴克莱和瑞银等客户单季度各购买了至少 10 万个 Copilot 席位。

　　但他仍希望改进 Excel 等现有 Copilot 功能，以及 GitHub Copilot——这款曾领先市场的编程助手，正在被 Cursor、Claude Code、Devin 等新工具抢占份额。

　　例如，高盛集团（Goldman Sachs）曾是 GitHub Copilot 最早的大型客户之一。到 2024 年初，高盛购买了大约 1 万个席位，每年的订阅费用约 200 万美元。但据一位直接了解情况的人士透露，近期高盛已基本转向使用其他编程工具（如 Devin），从而减少了对微软这款编程工具的支出。

　　其他公司也描述了类似的转向，称一旦市场上出现更优的编程工具，继续为 GitHub Copilot 付费就几乎没有动力了。

　　“2024 年初 GitHub Copilot 很棒，但到 2025 年初，与 Cursor 相比已经明显落后，”前微软产品经理、现 Bonterra CTO Tanuja Korlepra 说。

　　纳德拉对内部 Copilot 问题的批评很严厉，但仍坚定支持产品。今年，他在 X 平台上至少发了 81 条与 Copilot 相关的帖子，是 2024 年的两倍以上。这些帖子包括产品公告、使用场景（如语音模式总结邮件）以及对小账户正面评论的回应。

　　企业级目标是让 Copilot 成为“数字员工”，能自动执行行政助理等工作。

　　短期内，纳德拉最关心的是工程师推进产品的速度。有员工表示，夏季时他在顶级工程师 Teams 群组中抱怨 Excel 中复杂功能上线过慢。

　　微软随后对 Excel 做了多项改进，包括采用 Anthropic 新模型而非 OpenAI 模型，但一些功能上线比最初计划晚了数周。

　　与此同时，越来越多客户开始质疑付费 Copilot 的性价比。南达科他州苏福尔斯市市长表示，市政府员工更倾向使用免费的 ChatGPT，因此可能不会续订 Copilot。

　　“免费且无需订阅的竞争选项太多，”他说，“付费 AI 的价值必须非常显著，才能让人继续购买。”